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제목 이재원 팀장님과의 상담 후기
등록일 2021-11-18 조회수 1026
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나름 절약과 재테크를 하며 아파트 청약에 지원하며 살고 있는 결혼 3년차 평범한 30대 중반입니다.  

결혼 전부터 가계부를 써서 지출을 꼼꼼하게 관리하는 편이고, 

절약 정신이 강한 아내와 함께 맞벌이를 하며 이제는 자녀 계획도 가지고 있는 상태였습니다.

약 4년째 우리 두 사람만 서로 상의하고 운영하던 재무관리에 대해 

문득 다른 전문가 분의 피드백을 참고하고 싶어 이재원 수석팀장님과의 상담을 신청했습니다. 


아내는 결혼 전 혼자서 재무 상담을 받아본 경험이 몇 번 있어서 그때도 일부 도움은 받았지만 

대개 가지고 있는 보험 상품에 대해 해지 후 다른 상품 권유를 하는 경우가 종종 있었는데

특수한 사정으로 고민을 하고 있던 차였습니다. 

그래서 보험에 대해서 보완점이 있는지, 그리고 현재의 상황이나 시기에서 단기적, 중기적으로 

어떻게 투자하고 자산운용을 하면 좋을지에 대한 내용을 주로 문의드렸습니다.


팀장님은 일단 AFPK를 포함하여 증권, 펀드, 보험까지도 자격증을 갖추신 분이셨고 

정형화된 프로세스와 함께 부담스럽지 않고 감정적으로 공감도 해주시면서 

진짜 세심하게 상담해주셔서 정말 감사했습니다.

특히 보험에 대한 부분도 보험증권을 검토해주시면서 겹치는 항목은 따로 없으며 

갱신에 대한 부분을 짚어주셔서 좀 더 알아보고 관리해야겠다는 의지가 생기게 되었습니다. 

절세 부분에 대해서도 의견을 주셔서 참고할 수 있었습니다. 도움이 되었고, 정말 감사했습니다. 


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