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제목 RE: 조우상 설계사님 상담 후기
등록일 2022-10-05 조회수 2098
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김지영님 소중한 상담후기 남겨주셔서 감사합니다. 

경북 칠곡에서 새벽차로 올라오실 정도로 열정이 있으신 분이셔서, 저도 열정을 다했습니다!

1교시. 연말정산(소득공제, 세액공제 등)
2교시. 건보료(피부양자 등재와 임의계속가입자 등 )
3교시. 저축과 대출(단기,중기,장기 에 따른 상품선택)
4교시. 보험(정기보험과 리모델링) 

상담을 통해서, 필요한부분 직접 필기도 열심히 하셨고, 
상담때 필기해서 드린 엑셀파일이 있으니 참고하시면 되시겠죠~!

저희가 상담했던 총 4교시 상담은 꼭 기억하시고요. 

과거 10년은 지나갔지만, 
향후 10년은 제가 옆에서 길잡이 역할을 해드리며, 
10년될때 칭찬 확실히 해드리도록 하겠습니다:)


Get Rich Slowly


--------------------------------------- 김지영 님의 글입니다. ---------------------------------------


안녕하세요~ 

10년 전에 다른 설계사님께 상담 후 10년 만에 상담을 받게 되었습니다. 이전에는 다른 재무설계사님께 설계를 받고 10년동안 아무런 관리가 이루어지지 않았습니다 ㅠㅠ 회사가 바뀐지도 조우상 설계사님 연락받고 알았어요~ 처음에는 담당자가 바뀌었다고 하시길래 보이스피싱인가 잠깐 의심했었네요 ^^;;;


맞벌이 부부다보니 우선 연말정산 부분에 대해서 검토해 주셨는데 창피하게도 10년 넘는 세월을 직장인으로 지내면서 연말정산을 준비했음에도 잘못 알고있는 부분이 많았고 좀 더 빨리 상담받지 않은 제가 원망스러웠습니다 ㅎㅎ 

무조건 이렇게 하세요 저렇게 하세요 라고 하시지 않고 왜 이렇게 해야하는지 차근차근 설명해 주셔서 이왕이면 직장초년생 또는 신혼부부였을때 상담받았으면 더 좋았을거 같습니다 ㅜㅜ


연말정산 외에도 보험과 여유자산 운용에 대해서도 객관적인 근거로 중심을 잡아주셔서 저희 가정에 적절하게 적용할 수 있게 길잡이 역할을 해주셨습니다. 알려주신 금융지식들뿐만 아니라 앞으로 좀 더 경제분야에 관심을 가지고 생활해야겠다고 각성하는 계기가 되었습니다. 차근차근 설계사님과 관리해서 10년 후에는 오늘의 저를 칭찬하게 되었으면 좋겠네요~ 

긴 시간동안 친절한 설명 감사드립니다 ^^ 


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