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제목 RE: 이재원 팀장님과의 상담 후기
등록일 2021-11-22 조회수 806
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이은총님~

홈페이지를 통해서 상담을 요청하셔서 부부 상담을 도와 드리게 되었는데
저도 느끼는 부분이 많은 상담이였습니다.

젊은 분들이 계획을 세우고 미래를 위해서 그렇게 근검절약하는 모습이
정말 대단하다고 느꼈습니다. 그리고, 이렇게 노력하면 안될게 없겠구나 하는 생각도 했구요~~

지금도 너무 잘 하고 계시지만 제가 조언 드린 부분들은 
고려해서 상황에 맞게 보완해 나가신다면 좀더 잘 지내실수 있으리라 생각을 합니다.
계획 하시는 일들 잘 이루어지시길 진심으로 바라고 추가적으로 도움이 필요하실텐데
연락주시면 도움 드릴수 있도록 하겠습니다~~

--------------------------------------- 이은총 님의 글입니다. ---------------------------------------

나름 절약과 재테크를 하며 아파트 청약에 지원하며 살고 있는 결혼 3년차 평범한 30대 중반입니다.  

결혼 전부터 가계부를 써서 지출을 꼼꼼하게 관리하는 편이고, 

절약 정신이 강한 아내와 함께 맞벌이를 하며 이제는 자녀 계획도 가지고 있는 상태였습니다.

약 4년째 우리 두 사람만 서로 상의하고 운영하던 재무관리에 대해 

문득 다른 전문가 분의 피드백을 참고하고 싶어 이재원 수석팀장님과의 상담을 신청했습니다. 


아내는 결혼 전 혼자서 재무 상담을 받아본 경험이 몇 번 있어서 그때도 일부 도움은 받았지만 

대개 가지고 있는 보험 상품에 대해 해지 후 다른 상품 권유를 하는 경우가 종종 있었는데

특수한 사정으로 고민을 하고 있던 차였습니다. 

그래서 보험에 대해서 보완점이 있는지, 그리고 현재의 상황이나 시기에서 단기적, 중기적으로 

어떻게 투자하고 자산운용을 하면 좋을지에 대한 내용을 주로 문의드렸습니다.


팀장님은 일단 AFPK를 포함하여 증권, 펀드, 보험까지도 자격증을 갖추신 분이셨고 

정형화된 프로세스와 함께 부담스럽지 않고 감정적으로 공감도 해주시면서 

진짜 세심하게 상담해주셔서 정말 감사했습니다.

특히 보험에 대한 부분도 보험증권을 검토해주시면서 겹치는 항목은 따로 없으며 

갱신에 대한 부분을 짚어주셔서 좀 더 알아보고 관리해야겠다는 의지가 생기게 되었습니다. 

절세 부분에 대해서도 의견을 주셔서 참고할 수 있었습니다. 도움이 되었고, 정말 감사했습니다. 


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