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재무설계

재무설계 분야

키움에셋플래너를 찾아주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.

고객의 미래자산 극대화!
키움에셋플래너의 Mission 입니다.

고객의 라이프사이클, 재무상태, 재무위험에 대한 태도, 재무목표, 투자경험 및 기타 특별한 필요 등을 감안해
고객에게 가장 적합한 종합자산관리 전략과 실행계획을 세워드립니다.

금융상품 투자 설계

디지털 시대의 고객은 대접을 받아야 합니다. 투자위험은 전문가의 도움이 있어야 사라집니다.

  • 고객의 투자성향을 고려하여 수익증권, 뮤추얼펀드, 적립식펀드, CMA, 적금, 예금 등 국내외 금융기관의 다양한 상품을 면밀히
    비교 분석하여 최적의 포트폴리오를 구성해 드립니다.
  • 재무목표에 맞는 단기ㆍ중기ㆍ장기 포트폴리오는 물론 국내 해외투자 포트폴리오를 구성합니다.
위험관리 및 보험 설계

고객의 위험에 대한 분석에서 선택, 관리까지 든든한 동반자가 되어드립니다.

  • 사망 · 장애 · 질병 등 각종 신체적 위험과 화재 · 배상 책임 · 자동차 보험 등 손해 위험을 분석하여 수립된 고객의 종합재무설계를 토대로
    다양한 회사의 보험상품을 비교/분석하여 최적의 상품을 선택, 평생토록 고객을 위한 위험관리 및 보험설계를 수행합니다.
  • TOP Class의 회사, TOP Class의 보험상품을 제공합니다.
  • 다양한 상품을 비교ㆍ분석합니다.
    (생명보험회사ㆍ손해보험회사의 질병ㆍ상해ㆍ의료실비ㆍ사망보험ㆍ연금보험ㆍVULㆍ변액보험ㆍ자동차보험ㆍ화재보험ㆍ배상책임보험)
세금ㆍ법률 관련 설계

최고의 전문가를 만나십시오! 행복을 맛볼 수 있습니다.

  • 전문지식과 풍부한 경험을 가진 최고의 세무컨설턴트들이 재테크/세테크를 통한 합리적인 절세방안과 상속ㆍ증여플랜을 제시해 드립니다.
  • 국내 최고의 회계ㆍ법무법인과 제휴를 통해 종합적인 세무ㆍ법률컨설팅을 제공합니다.
  • 변호사가 직접 문제를 해결해 드립니다.
부동산 투자 설계

부동산 투자의 성공은 전문가 조언이 필수적입니다.

  • 내집마련 전략을 세워드립니다.
  • 상가투자, 토지투자, 경ㆍ공매 등에 대해 전문가의 조언을 받을 수 있으며 절세전략, 상속ㆍ증여전략을 세울 수 있습니다.
  • 최고 전문가의 직접적인 조언을 받을 수 있습니다.